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第1章：中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)綜述 29
1.1 財(cái)富管理行業(yè)的定義 29
1.1.1 財(cái)富管理的內(nèi)涵 29
1.1.2 財(cái)富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別 29
1.1.3 財(cái)富管理的主要經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu) 30
1.1.4 財(cái)富管理的具體流程 32
1.1.5 財(cái)富管理開(kāi)展業(yè)務(wù)的模式 32
1.2 財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展階段 33
1.2.1 以產(chǎn)品為中心的階段 33
1.2.2 以銷(xiāo)售為中心的階段 35
1.2.3 以客戶為中心的階段 36
1.3 財(cái)富管理行業(yè)的業(yè)務(wù)體系 37
1.3.1 財(cái)富管理的核心產(chǎn)品（服務(wù)） 37
1.3.2 財(cái)富管理的系統(tǒng)平臺(tái) 39
1.3.3 財(cái)富管理的服務(wù)流程與渠道 39
1.3.4 財(cái)富管理的服務(wù)團(tuán)隊(duì) 40
1.4 財(cái)富管理客戶金融需求特征分析 42
1.4.1 新的金融需求逐漸形成 42
1.4.2 支出結(jié)構(gòu)多元化趨勢(shì) 42
1.4.3 理財(cái)觀念與理財(cái)方式間的偏差 43
1.4.4 多樣的投資組合對(duì)理財(cái)顧問(wèn)的代理需求 45
1.4.5 對(duì)銀行產(chǎn)品附加值的逐漸認(rèn)可 45
1.5 財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素 45
1.5.1 經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展 45
1.5.2 資產(chǎn)價(jià)格的上升 46
1.5.3 金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力 48
1.5.4 富裕人群理財(cái)需求強(qiáng)烈 49
第2章：2020-2021年中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境分析 50
2.1 財(cái)富管理行業(yè)政策與監(jiān)管環(huán)境 50
2.1.1 商業(yè)銀行的監(jiān)管政策 50
2.1.2 證券公司的監(jiān)管政策 53
2.1.3 信托公司的監(jiān)管政策 64
2.1.4 保險(xiǎn)公司的監(jiān)管政策 69
2.1.5 基金公司的監(jiān)管政策 77
2.1.6 其他機(jī)構(gòu)的監(jiān)管政策 85
2.2 財(cái)富管理行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 87
2.2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 87
（1）國(guó)內(nèi)GDP增長(zhǎng)分析 87
（2）工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)分析 88
（3）固定資產(chǎn)投資情況 89
（4）社會(huì)消費(fèi)品零售總額 91
（5）進(jìn)出口總額及其增長(zhǎng) 92
2.3 財(cái)富管理行業(yè)金融環(huán)境 94
2.3.1 國(guó)內(nèi)信貸環(huán)境運(yùn)行分析 94
2.3.2 國(guó)內(nèi)融資結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變趨勢(shì) 95
2.3.3 利率市場(chǎng)化改革前瞻 103
2.3.4 央行信貸政策分析 104
2.3.5 央行貨幣政策前瞻 107
2.4 財(cái)富管理行業(yè)消費(fèi)環(huán)境分析 112
2.4.1 全球消費(fèi)者消費(fèi)趨勢(shì)分析 112
2.4.2 國(guó)內(nèi)通脹水平分析 113
2.4.3 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品品類的消費(fèi)方向 113
2.4.4 國(guó)民的收入水平分析 117
2.4.5 消費(fèi)者的購(gòu)物渠道分析 117
2.5 財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 118
2.5.1 財(cái)富管理行業(yè)的政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 118
2.5.2 財(cái)富管理行業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 119
2.6 財(cái)富管理行業(yè)的政策建議 121
2.6.1 相關(guān)法律法規(guī)的健全 121
2.6.2 金融體系市場(chǎng)的完善 121
2.6.3 外匯管制及境外投資的規(guī)范 124
2.6.4 金融基礎(chǔ)設(shè)施的完善 127
2.6.5 金融監(jiān)管的加強(qiáng) 133
第3章：2020-2021年全球財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 140
3.1 全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 140
3.1.1 全球金融及經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)分析 140
3.1.2 全球政府及個(gè)人消費(fèi)特點(diǎn)分析 141
3.1.3 全球國(guó)民及家庭儲(chǔ)蓄特點(diǎn)分析 141
3.1.4 全球宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 142
3.2 全球富裕人群規(guī)模及特點(diǎn)分析 142
3.2.1 全球財(cái)富的發(fā)展規(guī)模 142
3.2.2 全球財(cái)富增長(zhǎng)因素分析 143
3.2.3 全球富裕人群及財(cái)富分布 144
3.2.4 全球富裕人士人口結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 144
3.2.5 富裕人群的心理因素分析 145
3.2.6 富裕人群的特點(diǎn)變化趨勢(shì) 146
3.3 全球富裕人士投資偏好分析 146
3.3.1 全球富裕人士資產(chǎn)配置偏好 146
3.3.2 全球富裕人士的投資種類偏好 147
3.3.3 富裕人士資產(chǎn)的投資區(qū)域偏好 148
3.3.4 全球富裕人士的嗜好投資分析 148
3.4 全球財(cái)富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)狀況分析 150
3.4.1 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)模式 150
3.4.2 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)成本與費(fèi)用分析 150
3.4.3 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)盈利能力分析 151
3.4.4 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)回報(bào)率分析 151
3.4.5 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)存在的問(wèn)題分析 152
3.4.6 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)的改善經(jīng)驗(yàn) 152
3.5 發(fā)達(dá)國(guó)家財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展分析 153
3.5.1 美國(guó)財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 153
（1）美國(guó)理財(cái)行業(yè)的發(fā)展歷程 153
（2）美國(guó)財(cái)富管理的市場(chǎng)容量 155
（3）美國(guó)財(cái)富管理的市場(chǎng)特征 155
（4）美國(guó)財(cái)富管理的從業(yè)者分析 156
（5）美國(guó)財(cái)富管理的服務(wù)模式 157
（6）美國(guó)財(cái)富管理行業(yè)的典型案例 157
3.5.2 歐洲財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 159
（1）歐洲財(cái)富管理的起源和發(fā)展 159
（2）歐洲財(cái)富管理的市場(chǎng)容量 160
（3）歐洲財(cái)富管理的市場(chǎng)特征 160
（4）歐洲財(cái)富管理的從業(yè)者分析 161
（5）歐洲財(cái)富管理行業(yè)的典型案例 161
3.6 瑞銀集團(tuán)成功財(cái)富管理模式借鑒 162
3.6.1 瑞銀集團(tuán)的發(fā)展簡(jiǎn)況 162
3.6.2 瑞銀集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略 163
3.6.3 瑞銀集團(tuán)價(jià)值主張的支柱 164
3.6.4 瑞銀集團(tuán)財(cái)富管理的條件 165
3.6.5 瑞銀集團(tuán)一體化團(tuán)隊(duì)協(xié)作模式 167
3.6.6 瑞銀集團(tuán)的財(cái)富管理模式 168
3.7 全球財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)與趨勢(shì) 168
3.7.1 全球財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)分析 168
3.7.2 領(lǐng)先的財(cái)富管理國(guó)家發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 169
3.7.3 全球財(cái)富管理產(chǎn)品的新發(fā)展趨勢(shì) 170
3.7.4 全球財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展前景與建議 170
第4章：2020-2021年中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)投資吸引力分析 172
4.1 財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)容量分析 172
4.1.1 高凈值人士財(cái)富的來(lái)源 172
4.1.2 高凈值人群的資產(chǎn)規(guī)模 172
4.1.3 高凈值人群的地域分布 173
4.1.4 高凈值人群的結(jié)構(gòu)特征 174
4.1.5 高凈值人群的投資及風(fēng)險(xiǎn)偏好 176
4.1.6 高凈值人群財(cái)富管理渠道的選擇 177
4.1.7 高凈值人群個(gè)人財(cái)富的投資趨勢(shì) 178
4.2 財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析 178
4.2.1 財(cái)富管理市場(chǎng)規(guī)模分析 178
4.2.2 財(cái)富管理市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 179
4.2.3 財(cái)富管理行業(yè)收入及成本分析 180
（1）財(cái)富管理業(yè)務(wù)的收入來(lái)源 180
（2）財(cái)富管理業(yè)務(wù)的成本分析 180
4.2.4 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)對(duì)比 181
4.2.5 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)格局 183
4.3 財(cái)富管理行業(yè)的投資對(duì)象分析 184
4.3.1 財(cái)富管理行業(yè)的主要投資對(duì)象 184
（1）信托產(chǎn)品投資現(xiàn)狀分析 184
（2）房地產(chǎn)投資現(xiàn)狀分析 184
（3）股票和基金投資現(xiàn)狀分析 185
（4）興趣投資現(xiàn)狀分析 186
4.3.3 海外投資市場(chǎng)發(fā)展分析 186
（1）海外的投資規(guī)模分析 186
（2）海外的投資目的分析 187
（3）海外的投資標(biāo)的分析 187
（4）海外投資計(jì)劃的趨勢(shì) 187
4.4 財(cái)富管理服務(wù)與產(chǎn)品分析 188
4.4.1 財(cái)產(chǎn)保護(hù)服務(wù) 188
（1）保險(xiǎn)服務(wù) 188
（2）稅收籌劃 189
（3）家庭財(cái)產(chǎn)管理 190
4.4.2 財(cái)富累積服務(wù) 190
（1）私募證券產(chǎn)品 190
（2）TOT產(chǎn)品 191
（3）私募股權(quán)基金 192
（4）葡萄酒投資 193
（5）藝術(shù)品投資 193
4.4.3 財(cái)產(chǎn)傳承服務(wù) 195
（1）繼承人教育 195
（2）慈善事業(yè) 197
4.5 財(cái)富管理行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)因素 197
4.5.1 財(cái)富管理監(jiān)管與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 197
4.5.2 財(cái)富管理的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 198
4.5.3 財(cái)富管理的操作風(fēng)險(xiǎn) 198
4.5.4 財(cái)富管理的道德風(fēng)險(xiǎn) 199
4.5.5 財(cái)富管理的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 199
4.5.6 財(cái)富管理的其他風(fēng)險(xiǎn) 199
第5章：2020-2021年中國(guó)商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的投資規(guī)劃 201
5.1 當(dāng)前商業(yè)銀行發(fā)展形勢(shì)分析 201
5.1.1 商業(yè)銀行當(dāng)前的發(fā)展困境 201
5.1.2 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型方向 205
5.1.3 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式的選擇 212
5.2 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展概況 214
5.2.1 私人銀行的成立簡(jiǎn)況 214
5.2.2 私人銀行的市場(chǎng)特征 215
5.2.3 私人銀行的客戶特征 216
5.2.4 私人銀行的客戶調(diào)研 217
5.3 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展分析 218
5.3.1 私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)模 218
5.3.2 私人銀行網(wǎng)點(diǎn)布局及擴(kuò)張趨勢(shì) 221
5.3.3 私人銀行的運(yùn)行模式分析 222
5.3.4 私人銀行產(chǎn)品體系發(fā)展分析 222
5.3.5 私人銀行的品牌競(jìng)爭(zhēng)分析 223
5.3.6 私人銀行的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù) 224
5.3.7 私人銀行發(fā)展的關(guān)鍵因素 226
5.3.8 私人銀行未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 228
5.4 私人銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)簡(jiǎn)況 230
5.4.1 商業(yè)銀行財(cái)富管理的分類 230
5.4.2 財(cái)富管理與一般理財(cái)業(yè)務(wù)的區(qū)別 231
5.4.3 商業(yè)銀行財(cái)富管理部門(mén)建設(shè)進(jìn)展 232
5.4.4 商業(yè)銀行開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析 233
5.5 財(cái)富管理型銀行與現(xiàn)行銀行的前景對(duì)比 238
5.5.1 財(cái)富管理型銀行的內(nèi)涵 238
5.5.2 現(xiàn)行銀行盈利模式的缺陷 238
5.5.3 國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境對(duì)銀行轉(zhuǎn)型的表現(xiàn) 239
5.5.4 成為財(cái)富管理型銀行的制約條件 244
5.5.5 財(cái)富管理型銀行的實(shí)踐路徑分析 245
5.6 商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 248
5.6.1 中資與外資財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比 248
5.6.2 中資銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)分析 249
5.6.3 全能銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略 259
（1）客戶戰(zhàn)略 259
（2）盈利模式 259
（3）銷(xiāo)售模式 259
（4）產(chǎn)品管理 260
（5）運(yùn)營(yíng)管理 260
（6）技術(shù)支持 261
（7）風(fēng)險(xiǎn)管理 261
5.7 商業(yè)銀行財(cái)富管理的成本管理及其趨勢(shì) 261
5.7.1 商業(yè)銀行財(cái)富管理成本的運(yùn)行趨勢(shì) 261
5.7.2 商業(yè)銀行財(cái)富管理盈利模式的發(fā)展趨勢(shì) 262
5.7.3 商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的建議 262
第6章：2021-2026年中國(guó)非商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的投資規(guī)劃 266
6.1 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 266
6.1.1 信托機(jī)構(gòu)發(fā)展概況 266
（1）信托機(jī)構(gòu)當(dāng)前的發(fā)展形勢(shì) 266
（2）信托機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)鏈條分析 268
（3）信托機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型方向 270
（4）信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 273
6.1.2 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析 279
（1）信托機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)的背景 279
（2）信托機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)的意義 280
（3）信托機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)管理規(guī)模分析 281
（4）信托機(jī)構(gòu)的人力資源狀況分析 282
（5）信托機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)分析 283
6.1.3 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)布局進(jìn)展 284
6.1.4 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理產(chǎn)品發(fā)行分析 286
6.1.5 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 288
6.2 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 290
6.2.1 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司發(fā)展概況 290
（1）保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司當(dāng)前的發(fā)展形勢(shì) 290
（2）保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)鏈條分析 290
（3）保險(xiǎn)公司財(cái)富管理營(yíng)銷(xiāo)渠道創(chuàng)新 291
（4）保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理公司競(jìng)爭(zhēng)格局分析 294
6.2.2 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析 296
（1）保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析 296
（2）人們對(duì)保險(xiǎn)公司財(cái)富管理的需求 298
（3）保險(xiǎn)公司在財(cái)富管理業(yè)務(wù)中的作用 299
（4）保險(xiǎn)公司的人力資源狀況分析 300
（5）保險(xiǎn)公司開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析 304
6.2.3 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 305
6.3 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 307
6.3.1 證券公司發(fā)展概況 307
（1）證券公司當(dāng)前的發(fā)展形勢(shì) 307
（2）證券公司的業(yè)務(wù)鏈條分析 308
（3）證券公司業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型方向 308
（4）證券公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析 311
（5）證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 312
6.3.2 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析 315
（1）證券公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析 315
（2）證券公司在財(cái)富管理業(yè)務(wù)中的作用 316
（3）證券公司的人力資源狀況分析 317
（4）證券公司開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析 322
6.3.3 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)布局進(jìn)展 324
6.4 基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 326
6.4.1 基金公司發(fā)展概況 326
（1）基金公司發(fā)展的當(dāng)前形勢(shì) 326
（2）基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 330
（3）基金公司業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)爭(zhēng)格局分析 331
6.4.2 基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析 331
（1）基金公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析 331
（2）基金公司的人力資源狀況分析 334
（3）基金公司開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析 338
6.4.3 基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)布局趨勢(shì)預(yù)測(cè) 340
6.5 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 341
6.5.1 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)發(fā)展概況 341
（1）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)發(fā)展的當(dāng)前形勢(shì) 341
（2）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的盈利模式分析 342
（3）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)格局分析 344
（4）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)分析 346
（5）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的發(fā)展路徑選擇 347
6.5.2 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析 348
（1）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀 348
（2）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 350
（3）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析 351
6.5.3 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)布局進(jìn)展 352
6.5.4 海外第三方理財(cái)?shù)纳虡I(yè)模式分析 355
（1）保險(xiǎn)類第三方理財(cái)模式 355
（2）基金類第三方理財(cái)模式 356
（3）綜合類第三方理財(cái)模式 359
（4）產(chǎn)品評(píng)估類第三方理財(cái)模式 361
6.5.5 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的建議 363
第7章：2021-2026年中國(guó)重點(diǎn)區(qū)域財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治?365
7.1 傳統(tǒng)高凈值人士聚集區(qū)域 365
7.1.1 上海市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 365
（1）上海市經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡(jiǎn)述 365
（2）上海市富裕人群的規(guī)模與特征 365
（3）上海市財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析 366
（4）上海市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn) 367
（5）上海市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景 368
7.1.2 北京市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 368
（1）北京市經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡(jiǎn)述 368
（2）北京市富裕人群的規(guī)模與特征 370
（3）北京市財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析 370
（4）北京市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn) 371
（5）北京市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景 371
7.1.3 江蘇省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 372
（1）江蘇省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡(jiǎn)述 372
（2）江蘇省富裕人群的規(guī)模與特征 374
（3）江蘇省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析 374
（4）江蘇省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn) 375
（5）江蘇省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景 375
7.1.4 廣東省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 375
（1）廣東省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡(jiǎn)述 375
（2）廣東省富裕人群的規(guī)模與特征 381
（3）廣東省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析 382
（4）廣東省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn) 382
（5）廣東省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景 383
7.1.5 浙江省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 383
（1）浙江省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡(jiǎn)述 383
（2）浙江省富裕人群的規(guī)模與特征 385
（3）浙江省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析 386
（4）浙江省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn) 386
（5）浙江省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景 386
7.1.6 福建省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 387
（1）福建省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡(jiǎn)述 387
（2）福建省富裕人群的規(guī)模與特征 387
（3）福建省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析 388
（4）福建省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn) 388
（5）福建省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景 388
7.1.7 山東省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 389
（1）山東省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡(jiǎn)述 389
（2）山東省富裕人群的規(guī)模與特征 390
（3）山東省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析 390
（4）山東省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn) 391
（5）山東省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景 391
7.2 高凈值人士快速增長(zhǎng)區(qū)域 392
7.2.1 天津市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 392
（1）天津市經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡(jiǎn)述 392
（2）天津市富裕人群的規(guī)模與特征 393
（3）天津市財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析 394
（4）天津市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn) 394
（5）天津市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景 394
7.2.2 湖南省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 395
（1）湖南省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡(jiǎn)述 395
（2）湖南省富裕人群的規(guī)模與特征 395
（3）湖南省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析 396
（4）湖南省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn) 396
（5）湖南省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景 396
7.2.3 湖北省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 397
（1）湖北省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡(jiǎn)述 397
（2）湖北省富裕人群的規(guī)模與特征 398
（3）湖北省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析 398
（4）湖北省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn) 399
（5）湖北省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景 399
7.2.4 四川省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 400
（1）四川省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡(jiǎn)述 400
（2）四川省富裕人群的規(guī)模與特征 401
（3）四川省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析 401
（4）四川省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn) 402
（5）四川省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景 402
7.2.5 遼寧省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 402
（1）遼寧省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡(jiǎn)述 402
（2）遼寧省富裕人群的規(guī)模與特征 404
（3）遼寧省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析 404
（4）遼寧省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn) 404
（5）遼寧省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景 405
第8章：2020-2021年中國(guó)財(cái)富管理領(lǐng)先企業(yè)個(gè)案業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)分析 406
8.1 各財(cái)富管理經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 406
8.1.1 商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 406
（1）國(guó)有銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 406
（2）外資銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 407
（3）股份制銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 408
8.1.2 非商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 409
（1）信托公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 409
（2）保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 411
（3）證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 412
（4）基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 413
（5）其他第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 415
8.2 商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析 416
8.2.1 中國(guó)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 416
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 416
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 416
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 416
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 417
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 417
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 418
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 418
（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 418
8.2.2 招商銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 419
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 419
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 419
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 419
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 419
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 420
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 420
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 420
（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 421
8.2.3 中信銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 421
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 421
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 421
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 421
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 422
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 422
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 422
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 423
（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 423
8.2.4 浦發(fā)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 423
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 423
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 424
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 424
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 424
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 424
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 425
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 425
（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 425
8.3 信托公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析 425
8.3.1 平安信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 425
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 425
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 426
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 427
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 427
（5）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 428
（6）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 428
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 429
8.3.2 上海國(guó)際信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 429
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 429
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 429
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 430
（4）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 430
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 430
（6）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 431
8.3.3 中融國(guó)際信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 431
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 431
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 432
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 432
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 432
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 433
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 433
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 433
（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 434
8.3.4 中國(guó)外貿(mào)信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 434
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 434
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 434
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 434
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 434
（5）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 435
（6）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 435
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 435
8.3.5 北京國(guó)際信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 435
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 435
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 436
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 436
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 436
（5）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 436
（6）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 437
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 437
8.3.6 中鐵信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 437
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 437
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 437
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 438
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 438
（5）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 438
（6）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 439
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 439
8.4 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析 439
8.4.1 太平保險(xiǎn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 439
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 439
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 440
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 440
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 440
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶管理 440
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 441
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 441
（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 441
8.4.2 新華保險(xiǎn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 442
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 442
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 442
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 443
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 443
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶資源 444
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 444
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 445
（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 445
8.4.3 匯豐人壽財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 445
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 445
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 445
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 446
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 446
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 446
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 447
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 447
（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 447
8.4.4 中美聯(lián)泰大都會(huì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 448
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 448
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 448
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 449
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 449
（5）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 449
（6）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 450
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 450
8.5 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析 450
8.5.1 廣發(fā)證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 450
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 450
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 451
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 451
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 452
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 452
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 452
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 453
8.5.2 國(guó)泰君安財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 453
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 453
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 453
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 454
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 454
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 454
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 455
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 455
8.5.3  興業(yè)證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 455
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 455
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 455
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 456
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 456
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 456
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 457
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 457
8.6 基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析 457
8.6.1 華夏基金財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 457
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 457
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 458
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 458
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 458
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 459
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 459
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 459
（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 459
8.6.2 嘉實(shí)基金財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 460
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 460
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 460
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 460
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 461
（5）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 461
（6）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 461
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 462
8.6.3 南方基金財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 462
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 462
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 463
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 463
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 463
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 464
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 464
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 464
（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 464
8.7 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析 465
8.7.1 諾亞（中國(guó)）財(cái)富管理中心財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 465
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 465
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 465
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 466
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 466
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 466
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 466
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 466
（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 467
8.7.2 上海證券之星財(cái)富管理有限公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 467
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 467
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 468
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 468
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 468
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 468
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 468
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 469
（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 469
8.7.3  瑞盈財(cái)富管理有限公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 469
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 469
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 469
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 469
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 470
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 470
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 470
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 471
（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 471
第9章：2021-2026中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃 472
9.1 財(cái)富管理公司的發(fā)展因素 472
9.1.1 財(cái)富管理公司成功的關(guān)鍵因素分析 472
9.1.2 財(cái)富管理公司增值服務(wù)的開(kāi)展建議 473
9.1.3 財(cái)富管理公司發(fā)展的優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn) 473
9.1.4 財(cái)富管理公司企業(yè)價(jià)值的創(chuàng)新應(yīng)用 475
9.1.5 財(cái)富管理公司企業(yè)價(jià)值的制度建設(shè) 477
9.2 財(cái)富管理行業(yè)國(guó)際化發(fā)展規(guī)劃 478
9.2.1 財(cái)富管理行業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略的主要內(nèi)容 478
9.2.2 財(cái)富管理行業(yè)國(guó)際化的方式與表現(xiàn) 479
（1）主權(quán)財(cái)富基金的投資表現(xiàn) 479
（2）QDII的投資表現(xiàn) 483
（3）結(jié)構(gòu)類理財(cái)產(chǎn)品的投資表現(xiàn) 485
（4）外幣理財(cái)產(chǎn)品的投資表現(xiàn) 486
9.2.3 財(cái)富管理行業(yè)國(guó)際化發(fā)展建議 488
9.3 全面財(cái)富管理市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略 488
9.3.1 按教育與客戶需求的關(guān)系判斷未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì) 488
9.3.2 積極處理離岸和在岸資產(chǎn)管理關(guān)系 489
9.3.3 加強(qiáng)客戶細(xì)分，提高私人銀行服務(wù)的針對(duì)性和有效性 489
9.3.4 深入挖掘客戶需求，積極擴(kuò)大客戶錢(qián)包份額 490
9.3.5 積極開(kāi)發(fā)銀發(fā)市場(chǎng) 490
9.4 財(cái)富管理市場(chǎng)的發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略 491
9.4.1 銀行財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場(chǎng)策略 491
（1）銀行財(cái)富管理的發(fā)展前景分析 491
（2）銀行財(cái)富管理執(zhí)行的市場(chǎng)策略 496
9.4.2 非銀行財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場(chǎng)策略 500
（1）信托公司財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場(chǎng)策略 500
（2）保險(xiǎn)公司財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場(chǎng)策略 502
（3）證券公司財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場(chǎng)策略 503
（4）基金公司財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場(chǎng)策略 505
（5）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場(chǎng)策略 507

圖表目錄
圖表 1  2011年4季度—2021年1季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值季度累計(jì)同比增長(zhǎng)率（%） 45
圖表 2  2011年1-4月—2021年1-4月固定資產(chǎn)投資完成額月度累計(jì)同比增長(zhǎng)率（%） 46
圖表 3  2011年4季度—2021年1季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值季度累計(jì)同比增長(zhǎng)率（%） 87
圖表 4  2011年4月—2021年4月工業(yè)增加值月度同比增長(zhǎng)率（%） 88
圖表 5  2011年1-4月—2021年1-4月固定資產(chǎn)投資完成額月度累計(jì)同比增長(zhǎng)率（%） 89
圖表 6  2011年4月—2021年4月社會(huì)消費(fèi)品零售總額月度同比增長(zhǎng)率（%） 91
圖表 7  2011年4月—2021年4月出口總額月度同比增長(zhǎng)率與進(jìn)口總額月度同比增長(zhǎng)率（%） 93
圖表 8  1992年以來(lái)我國(guó)直接融資和間接融資比例變化 96
圖表 9  直接融資籌資額與新增貸款的比率變化 97
圖表 10  社會(huì)融資結(jié)構(gòu)的國(guó)際比較 98
圖表 11  1992-2020年居民部門(mén)平均金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 98
圖表 12  非金融企業(yè)股票和債券融資比例變化 99
圖表 13  2021-2026年我國(guó)間接融資與直接融資變化預(yù)測(cè) 101
圖表 14   “十四五”時(shí)期我國(guó)融資結(jié)構(gòu)變化預(yù)測(cè) 102
圖表 15  2021年4月居民消費(fèi)價(jià)格主要數(shù)據(jù) 113
圖表 16  2011年4月—2021年4月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（上年同月=100） 115
圖表 17  2016-2021年富裕人士人數(shù)（依區(qū)域劃分） 142
圖表 18  2016-2021年富裕人士財(cái)富分布（依區(qū)域劃分） 144
圖表 19  2021年富裕人士的分布（依國(guó)家劃分） 144
圖表 20  富裕人士對(duì)重要利益相關(guān)者的信任與信心程度，2021年第四季 145
圖表 21  2021年全球富裕人士人數(shù)組成，依財(cái)富等級(jí)劃分 146
圖表 22  富裕人士各類金融資產(chǎn)比例，2021年第四季 146
圖表 23  富裕人士對(duì)嗜好投資的配置，2021年第四季 147
圖表 24  富裕人士在各地區(qū)的財(cái)富配置比例，2021年第四季 148
圖表 25  富裕人士偏好的財(cái)富管理模式 148
圖表 26  與財(cái)富管理師關(guān)系的偏好 149
圖表 27  富裕人士偏好的財(cái)富管理服務(wù) 149
圖表 28  法規(guī)成本概述 150
圖表 29  富裕人士與單一財(cái)富管理公司或多家公司合作的意愿及對(duì)單一渠道或多位專家聯(lián)絡(luò)的偏好，2021年第一季 富裕人士合作意愿 151
圖表 30  重視財(cái)富成長(zhǎng)或財(cái)富保全，2021年第四季 151
圖表 31  法規(guī)影響最大的時(shí)間表 170
圖表 32  中國(guó)高凈值人士財(cái)富的來(lái)源 172
圖表 33  中國(guó)大陸高凈值家庭多在東部沿海省市 173
圖表 34  中國(guó)高凈值人士年齡和學(xué)歷分布 174
圖表 35  中國(guó)高凈值人士婚姻與家庭狀況分布 175
圖表 36  高凈值人群中企業(yè)主占比最大 175
圖表 37  高凈值人群的投資偏好 176
圖表 38  高凈值人群的風(fēng)險(xiǎn)偏好 176
圖表 39  六成的私行客戶財(cái)富來(lái)源于創(chuàng)辦實(shí)業(yè)公司，投資房地產(chǎn)創(chuàng)富的人群占比明顯下降 185
圖表 40  政策調(diào)控使得投資房地產(chǎn)獲利的人群財(cái)富大幅縮水 185
圖表 41  宏觀經(jīng)濟(jì)下行情況下，私行客戶較去年更為保守，低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品配置占比加大 186
圖表 42  高凈值人群數(shù)量(萬(wàn)人) 216
圖表 43  高凈值人士的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)分類 223
圖表 44  2017-2021年公募基金更換基金經(jīng)理情況 327
圖表 45  2021年部分基金公司資產(chǎn)管理規(guī)模 331

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